تفاصيل اتفاق تحالف 19 بنكا دوليا لتمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو بـ13.5 مليار دولار

في مارس 6, 2022

الرياض- خليج 24| اتفق تحالف يضم 19 بنكا دوليا على تمويل صفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية.

ووفق تفاصيل الاتفاق، فان التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز انتهى من الاتفاق مع 19 مصرفاً لتقديم تمويل معبري لصفقة أنابيب غاز أرامكو.

وسيقوم التحالف بتمويل الصفقة بمبلغ 13.4 مليار دولار البالغة قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار.

البنوك المنضوية بصفقة أرامكو

في حين، يشمل التحالف المشاركة في توفير تمويل الصفقة كلا من بنوك HSBC وJP Morgan وBNP Paribas وStandard Chartered.

كما يضم بنوك Societe Generale وCredit Agricole وCitibank ومجموعة Mizuho اليابانية.

بالإضافة إلى MUFG وICBC، وبنوك خليجية مثل بنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.

أيضا تضم الصفقة 3 بنوك صينية هي البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني.

فيما يبلغ أجل تسعير التمويل الذي يبلغ أجله سبعة أعوام، حيث سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس.

في حين سيرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.

وكانت أرامكو أعلنت قبل أيام إتمام الصفقة التي يستحوذ بموجبها ائتلاف مستثمرين بقيادة “بلاك روك” للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية.

وذلك على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة للشركة والتي لا تزال تحتفظ بحصة مسيطرة فيها.

تفاصيل صفقة أنابيب غاز أرامكو

وسيتم توفير التسهيل الائتماني الذي ستقدمه البنوك بشكل جزئي عبر إصدار سندات طويلة الأجل.

فيما يضع التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز بعين الاعتبار استخدام نفس الآلية مع البحث عن أوضاع تمويلية أفضل في سوق السندات.

وذلك رغم الظروف الصعبة التي واجهتها سندات صفقة أنابيب النفط.

لكن مصادر كشفت عن أن المبلغ الذي جمع من خلال إصدار سندات لتمويل صفقة أنابيب النفط أقل من المستهدف.

وأوضحت المصادر أن المبلغ كان يتراوح حينها 3.5-4.5 مليار دولار أمريكي.

وفي ديسمبر، أعلنت الشركة السعودية توقيع صفقة كبرى لشبكة أنابيب غاز بقيمة 15,5 مليار دولار.

وأوضحت أن الصفقة مع ائتلاف عالمي بقياد شركة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية.

وكانت تعد تلك ثاني صفقة كبرى للبنية التحتية لأرامكو خلال عام 2021 المنصرم.