المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يصدر صكوكا جديدة بـ3 مليارات دولار

الرياض- خليج 24| أصدر المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم أصدرت صكوكا محلية بقيمة 11.358 مليار ريال (3.029 مليار دولار).

وذكر المركز أن الصكوك مقسمة لثلاث شرائح: واحدة بقيمة 2.508 مليار ريال تستحق في 2029.

في حين تستحق أخرى بقيمة 4.485 مليار ريال تستحق في 2033، وثالثة بقيمة 4.365 مليار ريال تستحق في 2036.

وفي يونيو المنصرم، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لشهر يوليو تحت برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي.

وقام المركز بتحديد الإصدار بإجمالي قدره نحو 10.412 مليار ريال سعودي، بحسب ما أعلن.

وذكر المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031.

في حين بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2035، بحسب المركز.

وبحسب إعلان سابق، فإن هذا يأتي ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين.

وكان هذا الأمر بداية العام المالي، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية.

وأوضح المركز أنها تأتي لتتناسب مع أيام عمل السـوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

ومنتصف يونيو، أعلنت شركة “أرامكو السعودية” الانتهاء من إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي.

وجاء إصدار أرامكو للصكوك بسبب أزمتها التي تعانيها بسبب جائحة كورونا والانخفاض الكبير للطلب على النفط وهجمات الحوثيين.

وذكرت أرامكو أنها انتهت من إصدار صكوكها المقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.

ووفق أرامكو فإن “الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي”.

وأضافت “ستكون مباشرة، وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول”.

وأشارت إلى أن قيمة الطرح بلغت 6,000,000,000 دولار أمريكي، لعدد إجمالي 30,000 صك.

وأوضحت أرامكو أن هذه الصكوك بقيمة اسمية 200,000 دولار أمريكي، وبعائد 0.946% للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات.

في حين ستكون بعائد 1.602% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و2.694% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

وقبل شهرين، دشنت شركة أرامكو السعودية رسميا أول صكوك مقومة بعملة الدولار الأمريكي.

وقامت أرامكو بذلك بسبب أزمتها المالية بسبب الحرب على اليمن وهجمات الحوثيين إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت وكالة “رويترز” للأنباء حصولها على وثيقة شروط تؤكد قيام أرامكو بتدشين أول صكوك ستصدر على ثلاث شرائح.

ولفتت “رويترز” إلى أن وثيقة أرامكو تكشف أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل 3 و5 و10 أعوام.

ونبهت إلى أن المستثمرين تلقوا تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث أعوام عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية.

وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

وقبل أيام، كُشف أن شركة أرامكو السعودية عينت مجموعة بنوك كبيرة لترتيب إصدارها الافتتاحي لصكوك مقومة بالدولار، لجلب سيولة تفي بالتزامات كبيرة لمساهمها الرئيسي الحكومة السعودية.

وأظهرت الوثيقة أن البنوك سترتب اتصالات مستثمري الدخل الثابت.

وذكرت أنه سيتلو ذلك إصدار البنوك لشركة أرامكو صكوك على شرائح مدتها ثلاث وخمس سنوات وعشر سنوات، وفقًا لظروف السوق.

ومديري الدفاتر النشطين في الصفقة هم الإنماء للاستثمار، الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، سيتي (CN)، بنك أبو ظبي الأول.

وكذلك جولدمان ساكس إنترناشيونال (مجموعة استثمارات أمريكية)، بنك “إتش إس بي سي” (بنك استثماري بريطاني)، و”جي بي مورغان” (بنك أمريكي).

وأيضا مورغان ستانلي (مجموعة استثمارات أمريكية)، والأهلي كابيتال، والرياض المالية، و”اس ام بي سي نيكو” (مجموعة أوراق مالية يابانية)، وبنك ستاندرد تشارترد.

وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يجري مُحادثات لبيع حصة 1٪ في شركة أرامكو السعودية الضخمة لشركة أجنبية.

وفي خطوة استراتيجية جديدة تنمّ عن حجم الضائقة المالية في السعودية أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو عن توقيع صفقة جديدة تبيع بموجبها نصف أصول خطوط أنابيبها.

وقالت أرامكو إنها أبرمت صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز.

وذكرت أنها ستتلقى بموجب الصفقة مبلغ 12,4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب.

وأوضحت أن “أرامكو وإي آي جي ستشكلان مشروعًا مشتركًا تحتفظ الأولى فيه بحصة نسبتها 51 في المائة”.

فيما يمتلك الائتلاف حصة 49 في المائة.

واعتبرت أن هذا سيسمح للمجموعة السعودية بالحصول على “حوالي 12,4 مليار دولار، بحسب البيان.

لكن ستحصل مجموعة المستثمرين بموجب الصفقة على حصة تبلغ 49 في المائة في أصول خطوط أنابيبها، حسبما قالت الشركتان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29901